Mazrica Helpdesk

Mazrica Target は、サイドメニューを起点に使うと全体像をつかみやすくなります。主に 企業を探す 企業を整理する 企業を理解する 提案を準備する という流れで利用します。

権限による差異

Mazrica Target では、権限によって表示されるメニューが異なります。

一般メンバー

日常的な営業活動で使う基本的な画面を利用する権限です。企業検索、企業リストの活用、顧客理解、提案準備といった通常利用の中心になります。

テナント管理者

一般メンバー向けの機能に加えて、組織で使う設定や外部連携に関わるメニューを利用できる権限です。ユーザー運用や SFA/CRM 連携の準備を担当する人が持つことを想定しています。

一般メンバーが利用可能なメニュー

ホーム

ホーム は、Mazrica Target を開いたときに最初に表示される画面です。企業名から対象企業を探したり、最近確認した企業を開いたりできます。

企業一覧

企業一覧では、対象企業を探し、条件で絞り込み、気になる企業を見つけます。

お気に入り企業

お気に入り企業 を展開すると、個人的に注目している企業をサイドメニュー上で確認できます。虫眼鏡から企業名を検索でき、20社を超える場合は一覧をスクロールできます。

企業リスト

企業リスト を展開すると、目的ごとにまとめた企業リストを確認できます。虫眼鏡からリスト名を検索し、右側の ＋ から新しいリストを作成できます。

AI生成通知

AI生成通知 では、提案生成や AI 分析など、時間のかかる処理の進み具合を確認できます。生成完了後に結果へ移動する起点として使います。

AI業界分析

サイドメニューの 分析 を展開すると、AI業界分析を開けます。業界カテゴリや業種を選んで分析を生成し、担当企業だけでなく市場全体の理解を深めたいときに役立ちます。

商品管理

サイドメニューの 商談準備 を展開すると、商品管理 を開けます。提案に使う商品名や特徴を整理しておくことで、提案作成時に AI が商品情報を活用しやすくなります。

提案

サイドメニューの 商談準備 を展開すると、提案 を開けます。企業情報と商品情報をもとに、提案のたたき台を AI で生成できます。

フィードバック

フィードバック では、利用中に気づいた改善点や要望を記録できます。運用上の困りごとを整理しながら、継続的に使いやすくしていくための窓口として利用します。

お問い合わせ

お問い合わせは、操作で迷ったときやサポートが必要なときの連絡先です。画面の表示や機能の利用可否に疑問がある場合にも利用できます。

テナント管理者が追加で使うメニュー

マッチングルール管理

サイドメニューの SFA/CRM連携 を展開して開きます。SFA/CRMの企業データを、Mazrica Target の企業データとどのように結び付けるかを定義します。

インポート管理

サイドメニューの SFA/CRM連携 を展開して開きます。SFA/CRM からの取り込み実行や、取り込み結果の確認を行います。

マッチング設定

サイドメニューの SFA/CRM連携 を展開して開きます。自動マッチの結果を確認し、必要に応じて手動で修正します。

SFA/CRM一括反映

サイドメニューの SFA/CRM連携設定 を展開して開きます。Mazrica Sales連携済みのテナントでは、マッチング済みの複数取引先に企業情報をまとめて反映できます。実行前にプレビューで変更内容を確認します。

シークレット管理

SFDC連携において必要な接続情報を管理するメニューが表示されます。

はじめて使うときの進め方

はじめて利用する場合は、次の順で触ると全体像をつかみやすくなります。

企業一覧 で対象企業を探す
お気に入り企業 や 企業リスト で候補を整理する
企業詳細で基本情報やニュースを確認する
必要に応じて AI業界分析 で市場理解を深める
利用プランに含まれていれば 商品管理 と 提案 を使う

利用できるメニューや機能の範囲は、契約プランや権限によって異なります。詳しくはプランと機能制限を確認してください。

基本的な使い方